"Экспорт продукции АПК в I квартале 2020 г."
Динамика экспорта и импорта сельскохозяйственной продукции
По данным ФТС, экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья за I квартал 2020 г. увеличился на 19,2% (см. рис. 1) по сравнению с I кварталом 2019 г. и составил 6,45 млрд. долл. Лидерами по темпам роста экспорта стали мясо (рост почти в 2 раза по сравнению с I кварталом 2019 г.), масличные семена и сахар (рост почти в 3 раза). При этом в физическом выражении объем экспорта вырос на 62,6%. Импорт, в свою очередь, в стоимостном объеме вырос на 3,7% (до 7,54 млрд. долл.), а в физическом – даже сократился (на 0,2%). В итоге экспорт сельскохозяйственной продукции в денежном выражении оказался меньше импорта в 1,2 раза, хотя по физическим объемам в 4,5 раза его превосходил.
Число стран, закупающих продукцию российского АПК, за год незначительно сократилось – со 147 в I квартале 2019 г. до 145 в I квартале текущего года. В основном расширение экспорта шло по уже проверенным каналам: доли в российском экспорте нарастили в первую очередь страны–основные торговые партнеры (см. рис.2). Так, поставки в Китай выросли почти в 1,5 раза (+45,2% в годовом выражении), в результате чего доля Китая в российском агроэкспорте выросла до 15,4%. Поставки в Турцию выросли на 45,6% (доля составила 13,5% российского экспорта), экспорт в Казахстан вырос на 33,0%, в Египет – на 32,1%, на Украину – на 22,2%, в Узбекистан – на 57,7%, в Азербайджан – на 17,6%. При этом поставки в Индию выросли в 6 раз, и ее доля в российском экспорте сельхозпродукции выросла с 0,5% в I квартале 2019 г. до 2,3% в I квартале 2020 г.
Ослабление рубля сейчас создает условия, благоприятствующие продвижению отечественной продукции на внешних рынках. Однако падение мировых цен на продовольствие может помешать российским производителям воспользоваться этой возможностью. По данным FAO (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН), с февраля 2020 г. начали падать цены на злаки, молочную продукцию, масло и мясо, а цены на сахар и вовсе упали до уровня 2007 г. (см. рис. 3). Это уже негативно сказалось и на российском экспорте продукции АПК.
Как уже было отмечено выше, в I квартале 2020 г. темпы роста стоимостных объемов экспорта значительно уступали темпам роста физических объемов. По некоторым категориям сельхозпродукции эта разница была особенно велика – таким образом, рост физических объемов экспорта не приводил к соответствующему росту выручки. Например, за год вывоз злаков увеличился на 12,6% в физическом выражении, но в стоимостном – лишь на 1,9%; в физическом выражении экспорт масличных семян вырос в 13,7 раз, однако в стоимостном выражении – лишь в 2,8 раза; экспорт овощей вырос в 3 раза по физическим объемам и лишь на 11,0% – по стоимости, вывоз готовой продукции из мяса и рыбы увеличился в физическом объеме на 21,0%, но по стоимости – лишь на 12,8%, и т.д.
Экспортная деятельность регионов России
На настоящий момент вовлеченность регионов в экспортную деятельность остается низкой. Согласно данным ФТС, главными экспортирующими регионами являются Ростовская область (18,6%), Москва (13,2%) и Краснодарский край (10,5%). Фактически топ-10 регионов–ведущих экспортеров продукции АПК обеспечивают 70% поставок за рубеж. При этом, согласно федеральному проекту «Экспорт продукции АПК», перед почти каждым субъектом РФ ставится задача увеличить объемы агроэкспорта к 2024 г. в 1,3-4 раза. Однако во многих регионах условий для развития экспортной деятельности пока не создано.
Судя по данным ФТС, в I квартале 2020 г. экспорт агропродукции увеличил 61 регион. Однако ситуация по ним неоднородна (см. рис.4) и может сильно различаться по отдельным категориям продукции. Например, относительно I квартала 2019 г. 32 региона нарастили или начали поставки за рубеж молочной продукции, но при этом 26 – сократили поставки, а 7 – и вовсе прекратили.
Кроме того, чрезвычайно сильная концентрация экспортной деятельности наблюдается в разрезе отдельных товаров. Например, 50,8% экспорта мяса КРС из России осуществляет одна Брянская область, еще 42,8% – Москва и Московская область, оставшиеся 6% – буквально несколько регионов. 72,2% экспорта пахты, сливок, йогуртов осуществляет Московская область, 57,2% экспорта сыров и творога – тоже Московская область. Экспорт баранины фактически обеспечивают три региона – республика Дагестан (18,2%), Ставропольский край (17,6%) и Москва (61,0%). И такая ситуация наблюдается по многим сельхозтоварам.
