Экспорт продукции АПК
Согласно паспорту федерального проекта «Экспорт продукции АПК», к 2024 г. объем вывоза сельскохозяйственного сырья и продовольствия из России должен вырасти почти вдвое по сравнению с уровнем 2017-2018 гг. (около 21 и 26 млрд. долл. соответственно), до 45 млрд. долл. Тем не менее, в настоящий момент наблюдается замедление темпов роста экспорта по многим категориям сельскохозяйственной продукции, и даже заметен небольшой спад. Более того, по ряду прогнозов (например, по оценкам Института конъюнктуры аграрного рынка ИКАР), по итогам года возможно сокращение экспорта из РФ на 4%. Глава Минсельхоза Д. Патрушев в кулуарах Петербургского международного экономического форума отмечал, что в 2019 г. экспорт продукции АПК из России скорее всего останется на уровне показателя 2018 г.
Согласно данным ФТС, экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в январе-апреле 2019 г. в стоимостном выражении составил 7,4 млрд. долл., сократившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,5% (-23,3% в физическом объеме). Одновременно стоимостные объемы импорта сократились на 1,2% в годовом выражении, до 9,8 млрд. долл. В целом, экспорт сельскохозяйственной продукции в денежном выражении остается в 1,3 раза меньше импорта, хотя по физическим объемам превышает его в 2,6 раза.
Структура и динамика экспорта сельскохозяйственной продукции по товарным категориям и странам
По данным ФТС, в январе-апреле 2019 г. в структуре российского экспорта сельскохозяйственной продукции традиционно треть стоимостного объема составляли злаковые культуры (33,3%). Вместе с тем, несколько выросла доля рыбы, ракообразных и пр. (с 15,4% в январе-апреле 2018 г. до 19,0% в январе-апреле 2019 г.), а также увеличилась доля жиров и масел растительного и животного происхождения (с 12,0% до 14,4%). Фактически, на эти 3 категории приходилось почти 67% экспорта.
Динамика экспорта с/х продукции в январе-апреле 2019 г. в целом оказалась довольно разнонаправленной (см. Таблицу 1). Достаточно высокие темпы роста наблюдались по рыбе, ракообразным, моллюскам и пр. (+25,1% в годовом выражении), по продукции мукомольно-крупяной промышленности (+23,0%), готовой продукции из злаков, муки и молока (+19,4%), готовой продукции из мяса и рыбы (+16,6%). Однако по основной категории экспорта – злакам – наблюдается довольно серьезный спад (-18,7%), который во многом объясняется сокращением валового сбора зерновых в 2018 г. по сравнению с рекордным уровнем 2017 г. Заметно также сокращение экспорта мяса и мясных субпродуктов на 10,6% в годовом выражении, что стало следствием сокращения экспорта мясной продукции на Украину (-24,1%), на которую приходится около четверти зарубежных поставок российской мясной продукции. Так, в 2018 г. доля Украины в российском экспорте свинины составляла около 60%, а в январе-апреле 2019 г. эта доля упала уже до 49%. Падение объемов экспорта также отмечалось по сахару и кондитерским изделиям из сахара (-40,4%), фруктам и орехам (-7,1%), молочной продукции (-1,3%).
Таким образом, текущие темпы роста экспорта явно далеки от заявленных целей. Согласно планам нацпроекта, экспорт зерновых к 2024 г. планируется нарастить по сравнению с уровнем 2018 г. в 1,5 раза, экспорт рыбы и морепродуктов – в 1,7 раз, экспорт мясной и молочной продукции – более чем в 3 раза, экспорт масложировой отрасли – в 2,5 раза, экспорт продукции пищевой и перерабатывающей промышленности – в 2,5 раза.
География поставок
По данным ФТС, число стран, с которыми Россия взаимодействует на внешних рынках продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в целом за последний год значительно не изменилось. Число стран, ввозящих сельскохозяйственную продукцию в Россию, выросло на 1 страну (до 157) в январе-апреле 2019 г., а число стран, импортирующих данную продукцию из России, сократилось на 2 (до 150).
Расширение географии поставок заметно по молочной продукции, где число импортирующих из РФ стран выросло за год с 31 до 34, по продукции мукомольно-крупяной промышленности (рост с 63 до 71 стран), по овощам (рост с 63 до 78 стран). Вместе с тем, есть и категории товаров, по которым география поставок, напротив, сокращается – например, по мясной продукции (-3 страны), жирам и маслам животного и растительного происхождения (-11 стран), готовой продукции из мяса и рыбы (-2 страны) и пр.
Основными направлениями экспорта российской сельскохозяйственной продукции являлись Китай (14,1%), Турция (10,3%), Казахстан (6,8%), Египет (6,6%), Республика Корея (6,0%), Иран(5,9%) и Белоруссия (5,5%) – на эти 7 стран пришлось почти 60% российского экспорта продукции АПК. Доля Китая в российском экспорте увеличивается наиболее значительно – с 2014 г. доля экспорта в эту страну выросла более чем в 2 раза (с 5,8%). При этом в 2019 г. Россия получила доступ и на молочный рынок Китая, что должно положительно сказаться на показателях экспорта (хотя на данный момент поставки молочной продукцию в Китай разрешены только 33 российским компаниям). Доля стран СНГ, в свою очередь, в экспорте продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья уменьшается и в первые четыре месяца 2019 г. составила 22,3% (в 2014 г. – 26,8%).
Экспортная деятельность регионов России
Основная часть экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья, согласно данным ФТС, идет из Южного и Центрального ФО. Главными экспортирующими регионами являются Ростовская область, Москва и Приморский край (см. Рис.1,2).
В целом на настоящий момент вовлеченность регионов в экспортную деятельность достаточно низкая. Фактически, первые 10 регионов – ведущих экспортеров продукции АПК, обеспечивают реализацию более 70% российских поставок за рубеж.
Очевидно, что такая концентрация объясняется во многом неразвитостью логистики и инфраструктуры, что сказывается на рентабельности поставок. И хотя Минсельхоз ставит задачи для каждого федерального округа по наращиванию объемов экспорта к 2024 г. в 1,5-2,5 раза, условий для развития экспортной деятельности во многих регионах не создано.
Для активизации экспортной деятельности регионов необходимы структурные качественные изменения. Необходимо своевременное доведение средств господдержки, развитие согласованной с другими странами системы сертификации и субсидирование сертификации для российских производителей, более активная работа по продвижению российской сельскохозяйственной продукции за рубежом. Ключевую роль играет развитие транспортно-логистической инфраструктуры, наращивание портовых и перевалочных мощностей (Минсельхоз планирует открытие трех оптово-распределительных центров только к 2022 г., и еще трех – до конца 2024 г.), а также увеличение в российских портах мощностей по перевалке зерна (план Минсельхоза – в 1,5 раза к 2022 г.). Однако о необходимости действий в этих направлениях говорится уже довольно долго.
