Обзор макроэкономической ситуации 19 - 26 октября 2018
Малый и средний бизнес
Численность субъектов малого и среднего бизнеса растет исключительно за счет микропредприятий23 октября на заседании форума «Опора России» В. Путин заявил, что к 2024 г. вклад малого и среднего бизнеса в ВВП страны должен увеличиться с нынешних ок. 20% до более чем 30%. Однако текущая статистика говорит о спаде популярности МСБ. По данным ФНС, по состоянию на 10 октября 2018 г. число субъектов малого и среднего предпринимательства составило 5,96 млн., увеличившись за прошедшие 12 месяцев на 2,7%. Однако эти положительные темпы роста были обеспечены только за счет увеличения числа микропредприятий, которые составляют 95,4% сегмента МСП, в то время как число малых и средних предприятий за год сократилось (на 4,8% и 4,5% соответственно). Данная тенденция наблюдалась почти во всех федеральных округах, кроме Северо-Кавказского. В целом сокращение числа малых и средних предприятий было зафиксировано в 72 субъекте РФ, средних предприятий – в 41 субъекте. В итоге число занятых в сфере МСБ за год даже несколько сократилось – на 0,02% (или на 2781 человека), до 15,98 млн. человек.
Строительство
В сентябре 2018 г. в строительном секторе наблюдалась стагнация, а объемы ввода в действие жилых домов продолжили падениеПо данным Росстата, в сентябре 2018 г. темпы роста объемов строительных работ колебались около нулевой отметки, и рост составил лишь 0,1% к соответствующему периоду предыдущего года. При этом в течение трех летних месяцев (с июня по август 2018 г.) темпы роста объема строительных работ были отрицательными.
На этом фоне в сентябре 2018 г. вновь упали объемы ввода в действие жилых домов (отрицательная динамика наблюдается уже пять месяцев подряд). В сентябре падение составило 6,7% в годовом выражении.
Таким образом, объемы ввода в действие жилья продолжают падать даже по сравнению с 2017 г., когда было введено всего 79,2 млн. кв. метров. Вместе с тем, национальный проект «Жилье и городская среда» предусматривает объемы строительства на уровне 120 млн. кв. метров в год к 2024 г.
Структура цен на продовольствие
Значительная доля в розничной цене продовольственных товаров приходится на посредников и организации розничной торговлиСогласно данным опубликованного на этой неделе сборника Росстата «Цены в России», в розничную цену пшеничной муки основной вклад вносит сфера обращения: в 2017 г. на оборот посреднического звена между производителем и организацией розничной торговли приходилось 33,6% цены, а на торговую надбавку самой розничной организации – еще 20,1%. Таким образом, в совокупности с НДС доля сферы обращения составила 56,1% розничной цены пшеничной муки.
В розничной цене подсолнечного масла доля посреднического звена составляет 27,7%, а организаций розничной торговли – 16,2%. В розничной цене макарон эти же показатели составляют 21,4% и 20,3% соответственно. В результате, доля сферы обращения в розничной цене обоих товаров достигает 45-46%. Для большинства других продовольственных товаров данный показатель находится в диапазоне 20-30%.
Прибыль организаций розничной торговли от продажи значительного числа продовольственных товаров превышает прибыль производителейВысокая доля организаций розничной торговли в структуре розничной цены продовольственных товаров обеспечивается в том числе за счет их более высокой прибыли. Так, для пшеничной муки доля прибыли производителей в розничной цене составила лишь 2,1% (это минимальный уровень среди исследованных Росстатом продуктов), тогда как прибыль организаций розничной торговли – 8,8% (на 6,7 п.п. больше). Для хлеба и булочных изделий из пшеничной муки 1 и 2 сорта разница между долей прибыли организаций розничной торговли и долей прибыли производителей достигала в прошлом году 2,2 п.п., для подсолнечного масла – 3,4 п.п. Значительный разрыв между этими двумя показателями (более 3 п.п.) в 2017 г. наблюдался также для свинины и говядины.
Перевалка грузов в морских портах
В первые 9 месяцев 2018 г. объемы перевалки грузов в морских портах продолжили расти, хотя и меньшими темпами по сравнению с аналогичным периодом предыдущего годаСогласно данным Ассоциации морских торговых портов (АСОП), в январе-сентябре 2018 г. объем перевалки грузов в морских портах вырос на 4,0% в годовом выражении, в то время как в прошлом году темпы роста составляли 9,0%. Это замедление связано в первую очередь с низкими темпами роста объемов перевалки наливных грузов (1,1% в годовом выражении против 8,8% за аналогичный период прошлого года) – прежде всего сырой нефти, перевалка которой сократилась на 3,1% в годовом выражении.
Объемы перевалки зерна за январь-сентябрь 2018 г. выросли на 36,2% в годовом выражении. Соответственно, доля зерна в структуре перевалки грузов в морских портах увеличилась с 5,4% до 7,1%.
Продажи автомобилей в мире
В III квартале 2018 г. мировые продажи легковых автомобилей снизились впервые за последние 9 летОбщее количество проданных в мире легковых автомобилей в IIIквартале текущего года снизилось на 4,1% в годовом выражении. Ухудшение ситуации наблюдается на всех основных региональных рынках.
Наибольшее снижение продаж (-5,5%) было отмечено в странах Западной Европы на фоне введения с сентября более жестких стандартов оценки топливной экономичности и вредных выбросов. По мере адаптации производителей к новым требованиям и выпуска на рынок новых моделей ситуация с продажами в регионе может улучшиться. Однако в остальных регионах слабые рыночные показатели могут свидетельствовать о достижении «потолка» продаж. В США продажи на протяжении последних 3 лет находятся на уровне исторических максимумов (около 17 млн. машин в год). Снижение продаж в Китае (третье за последние 6 кварталов) также указывает на то, что местный рынок близок к своему насыщению.
