Экспорт и импорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья
Динамика экспорта и импорта сельскохозяйственной продукции
В I-III кварталах 2017 г. экспорт российских продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья рос достаточно высокими темпами. Однако при этом рост курса рубля способствовал восстановлению импорта, и в результате к настоящему моменту темпы роста экспорта и импорта фактически сравнялись.
Несмотря на некоторый рост курса рубля в текущем году, объемы экспорта сельскохозяйственной продукции растут темпами, значительно опережающими прошлогодние. По последним данным ФТС, экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья за три квартала 2017 г. увеличился на 18,9% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. и составил 14,01 млрд. долл. (+14,4% в физическом объеме). Самые высокие за этот период темпы роста экспорта были зафиксированы во II квартале (+21,9% в годовом выражении), хотя в III квартале они несколько снизились – до 18,8% (см. рис. 1).
На фоне благоприятных условий начал расти и импорт сельскохозяйственной продукции – впервые с 2014 г. За три квартала 2017 г. импорт увеличился на 16,5% относительно аналогичного периода прошлого года в стоимостном выражении, и 6,9% – в физическом объеме. При этом в III квартале 2017 г. был зафиксирован рост на 17,4%, то есть темпы роста экспорта и импорта почти сравнялись. В результате, если в 2014 г. импорт в 2,1 раза превышал экспорт в стоимостном объеме, то в 2016 г. разрыв сократился до 1,46 и с тех пор удерживается на этом уровне (см. рис. 2).
Если рассматривать структуру изменения экспорта сельскохозяйственной продукции в I-III кварталах 2017 г. по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. (рис. 3), то можно заметить, что почти по всем товарным категориям наблюдался прирост экспорта в физическом, но не в стоимостном объеме. Например, за три года вывоз зерновых в физическом выражении увеличился на 35,7%, но в стоимостном – сократился на 1,8%. При этом даже по тем категориям, по которым наблюдался рост как стоимостных, так и физических объемов экспорта (мясо и мясные субпродукты, овощи, масличные семена, сахар и т.д.), темпы роста физических объемов все равно в большинстве своем значительно уступали темпам роста стоимостных. Например, в физическом выражении экспорт сахара вырос в 2,3 раза, однако в стоимостном выражении – лишь на 65,2%. Таким образом, рост физических объемов экспорта не приводит к соответствующему росту выручки. Главным образом такой эффект наблюдается из-за изменения (относительного снижения) мировых цен по многим категориям товаров, а также, возможно, из-за проблем у российских поставщиков с доступом на зарубежные рынки.
Страновая структура экспорта и импорта сельскохозяйственной продукции
С момента введения санкций и торгового эмбарго страновая структура внешней торговли сельскохозяйственной продукцией несколько изменилась, хотя ключевые торговые партнеры России остались прежними. При этом расширение географии экспортных поставок наблюдается лишь по отдельным категориям сельскохозяйственной продукции, а в целом же она сокращается.
Примечательно, что с 2014 г. доля стран СНГ в экспорте продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья постепенно снижается, хотя и незначительно. Так, если в 2014 г. на страны СНГ приходилось почти 27% российского экспорта, то в 2017 г. – уже 24%. В 2014 г. основными направлениями экспорта российской сельскохозяйственной продукции являлись Турция (12,5%), Казахстан (9,0%), Египет (7,3%), Республика Корея (6,3%) и Китай (5,8%) – эти 5 стран принимали около 40% экспорта российской сельскохозяйственной продукции. К концу III квартала 2017 г. состав ведущей пятерки стран сохранился (и на них по-прежнему приходится около 40% экспорта), но «места» в рейтинге изменились (см. рис. 4). В частности, на первое место вышел Китай – его доля в российском экспорте выросла с 5,8% в 2014 г. до 8,9% в 2017 г. В то же время доля Турции упала с 12,5% до 7,8%.
В российском импорте сельскохозяйственной продукции доля стран СНГ с 2014 г. довольно ощутимо выросла – с 14,1% до 19,3% в 2017 г. (см. рис. 5). В 2014 г. сельскохозяйственная продукция завозилась на территорию России в основном из Белоруссии, Бразилии и Китая – на эти страны приходилось 23,3% импорта. По итогам I-III кварталов 2017 г. доля Белоруссии выросла с 9,5% до 14,0%, доля Бразилии почти не изменилась и составляет около 9%, а доля Китая выросла с 4,8% до 6,0%. В результате концентрация стран, поставляющих продукцию в РФ, несколько выросла – теперь на эти три страны приходится почти 30% импорта.
Согласно статистике ФТС, число стран, с которыми Россия взаимодействует на внешних рынках продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья, в целом сокращается. Так, число стран-экспортеров сельскохозяйственной продукции в Россию сократилось с 181 в 2014 г. до 171 в 2017 г., а стран-импортеров данной продукции из России – со 156 до 153 (см. табл. 1). Вместе с тем, по отдельным категориям товаров география поставок расширяется. Например, число стран, импортирующих российскую мясную продукцию, выросло за 3 года с 33 до 48, продукцию мукомольно-крупяной промышленности – с 59 до 68, овощи – с 66 до 76. Однако по ряду категорий число таких стран, напротив, сокращается – например, по рыбной продукции, молочной продукции, фруктам и орехам.
В страновом разрезе изменения физических объемов торговли во многом связаны с различными санкциями и ограничениями (см. рис. 6). Наибольшее абсолютное снижение поставок (как экспортных, так и импортных) наблюдается в торговле с Турцией, а также с Польшей, Нидерландами, Францией, Испанией и др. странами ЕС. При этом Россия нарастила объемы экспорта в некоторые развивающиеся страны – Египет, Вьетнам, Ливан, Бангладеш, Китай и пр.
Примечательно, что в самом выигрышном положении оказалась Белоруссия, больше всех других стран нарастившая импортные поставки в абсолютном выражении. Любопытно также, что по данным ФТС, экспортные поставки России на Украину в физическом выражении за 3 года выросли почти в 2 раза – с 334,7 тыс. т в I-III кварталах 2014 г. до 625,6 тыс. т. в I-III кварталах 2017 г. В стоимостном выражении по отдельным категориям товаров Украина и вовсе оказалась в числе главных российских экспортеров – так, по итогам I-III кварталах 2017 г. на Украину пришлось 65,3% российского экспорта свинины, 34,1% экспорта мяса домашней птицы и 16,9% молочной продукции.
Экспорт и импорт сельскохозяйственной продукции по товарным категориям
В первых трех кварталах 2017 г. темпы роста импорта многих видов сельскохозяйственной продукции опережали темпы роста экспорта
В I-III кварталах текущего года темпы роста экспорта по большинству товарных категорий сильно выросли. Так, экспорт сахара продолжил рост, который составил уже 2,3 раза к уровню I-III кварталов 2016 г. Экспорт мяса и мясных субпродуктов вырос на 58,0%, вывоз готовых продуктов из мяса, рыбы, ракообразных и пр. увеличился на 32,1%, фруктов и орехов – на 30,1% (см. рис. 7). Тем не менее, по некоторым позициям экспорт сокращается. Наибольшее снижение было зафиксировано для продукции мукомольно-крупяной промышленности – несмотря на рекордно высокий урожай зерновых, внешние поставки сократились на -10,2%. Снизился также экспорт табака (-7,7%) и овощей (-7,3%). При этом объемы импорта по итогам I-III кварталов 2017 г. увеличились практически по всем категориям сельскохозяйственной продукции (рис. 7, 8). Самые высокие темпы роста импорта были отмечены по алкогольным и безалкогольным напиткам (+40,6%), овощам (+29,3%), молочным продуктам (+28,6%), готовой продукции из мяса и рыбы (+28,6%), мясу и мясным субпродуктам (+22,6%).
