Экономика регионов в январе-сентябре 2019 г.
Изменение выпуска в основных секторах экономики
В январе-сентябре 2019 г. существенное улучшение показателей выпуска среди рассматриваемых основных секторов экономики (сельское хозяйство, промышленность, строительство, розничная торговля и платные услуги населению) показал только один сектор – сельское хозяйство, где темпы роста составили +3,6% в годовом выражении по сравнению с -3,3% годом ранее. Кроме того, небольшое улучшение было зафиксировано в строительстве, где темпы роста выпуска стали положительными (+0,3% в годовом выражении), однако в целом объемы строительных работ, как и в аналогичном периоде прошлого года, остаются в зоне стагнации. В промышленности и розничной торговле темпы роста замедлились по сравнению с аналогичными показателями января-сентября 2018 г., а в сфере платных услуг – резко снизились до отрицательных значений (см. рис. 1). Такая ситуация указывает на сохраняющуюся слабость потребительского спроса, что непосредственно отражается на обороте розничной торговли, объеме платных услуг населению, объемах жилищного строительства и выпуске в отраслях промышленности, производящих потребительские товары.
Ситуация в основных секторах экономики
Несмотря на то, что в январе-сентябре 2019 г. ситуация в сельском хозяйстве в целом по стране оказалась значительно лучше, чем годом ранее, среди субъектов РФ были не только регионы с умеренными и высокими темпами роста, но и регионы, столкнувшиеся со стагнацией и спадом (см. рис. 2). Различия в динамике были связаны с несколькими факторами – это погодные условия, инвестиционная активность в сельскохозяйственном секторе в последние годы, реализация программ поддержки сельхозтоваропроизводителей в регионе и т.д. Рекордно высокий показатель роста выпуска в сельском хозяйстве был достигнут в Калининградской области (+26,2% в январе-сентябре 2019 г. в годовом выражении). Еще в ряде субъектов РФ темпы роста выпуска превысили 10% (Псковская, Пензенская, Тульская, Волгоградская, Рязанская, Тамбовская области, Камчатский край, республики Крым и Марий Эл), а в целом в 23 субъектах РФ выпуск в сельском хозяйстве вырос на 5% и более. Однако в 12 субъектах РФ наблюдался резкий спад в сельском хозяйстве. В основном это дальневосточные субъекты РФ – Еврейская а.о. (падение на 39,9% в годовом выражении), Амурская область (спад на 22,2%), Приморский край (на 16,6%), Хабаровский край (на 13,9%) и т.д. В первую очередь это связано с потерей урожая в результате паводков на Дальнем Востоке, ущерб от которых для сельского хозяйства в ДФО оценивался на уровне 6,6 млрд. руб.
В отличие от сельского хозяйства, в промышленности ситуация на уровне регионов выглядит более устойчивой. В большинстве субъектов РФ был зафиксирован рост выпуска, причем для 45 субъектов РФ он составил от 1 до 5% в годовом выражении, а для 21 субъекта РФ – превысил 5%. При этом рекордно высокий промышленный рост показали две республики – Крым (+25,1%) и Бурятия (+29,2%).
В секторе строительства, как и ранее, сохранились значительные различия между субъектами РФ по темпам роста объемов строительных работ. По итогам I-III кварталов 2019 г. сформировались две крупные группы субъектов РФ: 34 региона с уверенным ростом в строительстве (на 5% и выше) и 34 региона с сильным спадом (на 5% и выше). При этом для большинства таких регионов и рост, и спад измеряются двузначными темпами. Например, в январе-сентябре 2019 г. наиболее высокие темпы роста в строительстве были зафиксированы в Республике Калмыкии (рост в 2,6 раза в годовом выражении), Тульской области (рост на 73,3%) и Магаданской области (на 72,3%). В свою очередь, наиболее сильное падение объемов строительных работ наблюдалось в Ненецком а.о. (падение на 63,1% в годовом выражении), Севастополе (на 47,2%) и Ярославской области (на 43,6%). Причины таких «контрастов» связаны прежде всего с низким объемом инвестиций во многих субъектах РФ, в связи с чем зачастую начало реализации новых проектов в регионах (например, в сфере дорожного строительства, а также строительства промышленных объектов и объектом социальной инфраструктуры) приводит к резкому росту объемов строительных работ, а его окончание – к резкому спаду этих объемов. Например, в Севастополе, входящем сейчас в тройку «лидеров» по темпам падения строительных работ, в январе-сентябре 2018 г. темпы роста в строительстве достигли отметки в 3,0 раза в годовом выражении.
Ситуация в розничной торговле по субъектам РФ демонстрирует ухудшение по сравнению с январем-сентябрем 2018 г. Количество субъектов РФ, где розничная торговля находится в состоянии стагнации, достигло 34 (для сравнения, в январе-сентябре 2018 г. таких регионов было 13). В свою очередь, количество субъектов РФ с умеренным (1-5%) ростом оборота розничной торговли сократилось с 58 в январе-сентябре 2018 г. до 46 в январе-сентябре 2019 г. Еще в большей степени снизилось количество регионов, где розничная торговля демонстрировала относительно высокие темпы роста. В январе-сентябре 2019 г. только в трех субъектах РФ – республиках Алтай, Тыва и Тверской области – розничный товарооборот вырос более чем на 5% в годовом выражении, хотя годом ранее таких субъектов РФ было 12.
Аналогичные тенденции наблюдаются в отношении сектора платных услуг населению, где продолжается снижение объемов бытовых, жилищно-коммунальных, образовательных услуг, услуг гостиниц и иных средств размещения и т.д. В январе-сентябре 2019 г. ни один субъект РФ не попал в категорию «уверенный рост» в сфере платных услуг для населения, хотя годом ранее таких регионов насчитывалось 10. Наиболее высокий темп роста выпуска в этом секторе был зафиксирован в Камчатском крае – всего лишь 3,1% в годовом выражении. В свою очередь, количество регионов, где сектор платных услуг населению находится в состоянии стагнации, выросло с 27 до 48. Почти вдвое (с 10 до 19) выросло количество субъектов РФ, где объем платных услуг населению сократился на 1-5% в годовом выражении. Кроме того, в двух субъектах РФ – Республике Ингушетия и Хабаровском крае – темпы падения платных услуг превысили 10%.
Ситуация по федеральным округам
В январе-сентябре во всех федеральных округах России хотя бы в одном секторе экономики из рассматриваемых наблюдалась стагнация или спад (см. табл. 1). Для большинства федеральных округов на фоне роста в промышленности, сельском хозяйстве и розничной торговле был характерен спад в строительстве и сфере платных услуг.
В связи с этим наиболее «благополучными» с точки зрения выпуска в 5 секторах экономики можно считать регионы Центрального и Приволжского ФО, где стагнация затронула только сектор платных услуг населению, а остальные 4 рассматриваемые сектора экономики продемонстрировали рост. В свою очередь, в наиболее сложном положении оказались регионы Уральского ФО, где наблюдался наиболее сильный в стране спад в секторе строительства (на 20,1% в целом по макрорегиону), умеренный спад в сельском хозяйстве (на 1,4%) и стагнация в секторе платных услуг. Кроме того, сложная ситуация сохранилась в Дальневосточном ФО в связи со спадом в сельском хозяйстве и сфере платных услуг населению, а также в Северо-Кавказском ФО, где 4 сектора из 5 рассматриваемых находятся в зоне стагнации, а еще один (строительство) снова демонстрирует спад.
Регионы с наилучшей и наихудшей ситуацией в экономике
По итогам января-сентября 2019 г. в 14 регионах России наблюдались положительные темпы роста выпуска во всех пяти рассматриваемых секторах экономики (см. табл. 2). Это выше, чем годом ранее (в январе-сентябре 2018 г. таких субъектов РФ было 10, однако из них только Белгородская и Ленинградская области сохранили свои позиции в данном перечне).
Важно отметить, что для данных 14 регионов характерны относительно высокие темпы роста в сельском хозяйстве и в строительстве, а также умеренные темпы роста в промышленности. При этом в ряде регионов два сектора, непосредственно зависящие от потребительского спроса – розничная торговля и сектор платных услуг населению – находятся в состоянии стагнации (темпы роста хотя и являются положительными, но достаточно близки к нулевой отметке). С учетом этого можно считать, что по итогам января-сентября 2019 г. наиболее позитивная экономическая ситуация сложилась в 5 субъектах РФ, где ни один сектор экономики не находится в состоянии стагнации, и при этом хотя бы в одном секторе зафиксированы темпы роста выше 5% в годовом выражении. Это Республика Крым (уверенный рост в сельском хозяйстве, промышленности, строительстве), Тульская и Пензенская области (уверенный рост в сельском хозяйстве и строительстве), Ленинградская и Сахалинская области (уверенный рост в строительстве).
В свою очередь, в 16 субъектах РФ по итогам января -сентября 2019 г. сложилась достаточно тревожная ситуация: в большинстве рассматриваемых секторов экономики темпы роста выпуска были отрицательными (см. табл. 3). Следует особо выделить три субъекта РФ, где отрицательные темпы роста показали 4 из 5 секторов – это Астраханская область, Новгородская область и Республика Бурятия. Во всех перечисленных субъектах РФ положительные темпы роста среди рассматриваемых секторов наблюдались только в промышленности.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, состав регионов с наиболее сложной ситуацией также существенно изменился. Наиболее показательным в этом смысле является пример Тульской области, где в январе-сентябре 2018 г. наблюдался спад в сельском хозяйстве, промышленности и строительстве, а в январе-сентябре 2019 г. были зафиксированы уже положительные темпы роста во всех секторах экономики. В то же время есть и отдельные субъекты РФ, где положение с выпуском в основных секторах не улучшается. Так, из субъектов РФ, где в январе-сентябре 2018 г. наблюдался спад в 3 или более секторах экономики (всего таких субъектов было тоже 16), три субъекта – Смоленская область, Ненецкий а.о. и Еврейская а.о. – снова оказались в аналогичном списке в январе-сентябре 2019 г.
