"Год проверки на прочность. Как будет развиваться АПК в кризисной ситуации неопределенности"
Официально агросектор не признан пострадавшим от пандемии COVID-19, но он ощущает негатив: платежеспособный спрос упал и неизвестно когда восстановится, девальвация рубля привела к росту себестоимости, а возможности повышать цены нет, так что рентабельность будет снижаться. Экспорт стал привлекательнее, но не исключено сокращение всей глобальной торговли. Традиционно вопросов добавляет и погодный фактор
За первые четыре месяца этого года производство продукции сельского хозяйства, по данным Росстата, выросло на 3% к аналогичному периоду 2019-го. В том числе в апреле отрасль прибавила 3,1%, тогда как экономика в целом обвалилась на 12% из-за COVID-ограничений. Более свежие данные на момент подготовки статьи еще не были опубликованы.
Минэкономразвития в социально-экономическом прогнозе развития страны до 2024 года оценивало потенциал роста агросектора в этом году на уровне 1,7%, правда, документ был обнародован в сентябре прошлого года, а с тех пор пандемия коронавируса во всем мире внесла свои коррективы в развитие стран и отраслей. В конце мая ведомство представило основные параметры нового прогноза, согласно которому ВВП в этом году снизится на 5%. О том, какая динамика ожидается в агросекторе, не сообщалось. Документ предполагалось доработать с учетом национального плана восстановления экономики и сохраняющейся волатильности на мировых рынках.
Сезон проверки на прочность
Опрошенные «Агроинвестором» эксперты неоднозначно оценивают перспективы развития отрасли как на ближайшую, так и на более долгосрочную перспективу — слишком много вопросов и неопределенности с внешними факторами. По прогнозу гендиректора Института конъюнктура аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько, в этом году динамика агросектора в целом будет позитивной: скорее всего, вырастет производство зерна, валовой сбор масличных агрокультур может остаться на уровне прошлого года, а возможно, и выше, в производстве картофеля и овощей все стабильно. Также увеличится урожай тепличных овощей, а вот фруктов — нет, поскольку сады на юге пострадали от заморозков. Значительно снизится производство сахарной свеклы и сахара — на 10-15%. В животноводстве эксперт ожидает небольшого роста в свиноводстве и производстве говядины, стагнации — по мясу птицы. Также продолжат увеличиваться надои молока в товарном секторе. Однако в сельском хозяйстве очень многое зависит от погоды, от мирового и внутреннего спроса. И если погода пока в целом неплохая и даже хорошая, то спрос оставляет желать лучшего, обращает внимание Рылько. «Эти факторы не позволяют излишне оптимистично смотреть на перспективы отрасли», — говорит он.
АПК будет расти, поскольку к началу пандемии и до девальвации рубля в феврале 2020 года сельхозпроизводители накопили ресурсы для производства, что снижает риски потерь, соглашается директор центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда. «Даже по зарубежным прогнозам ожидается прирост урожая зерновых как в России, так и в мире. Животноводство — еще более инерционная отрасль, она быстро не реагирует на катаклизмы, так что производство продолжит увеличиваться», — говорит она.
Аналогичного мнения придерживается начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. Аналитики банка оценивают потенциал валового сбора зерна на уровне 124 млн т, достаточно высокими должны быть урожаи масличных, хотя погода еще может внести серьезные коррективы. К началу кризиса в марте сев уже был запланирован, поэтому на площади большинства агрокультур события 2020 года не повлияли, разве что подсолнечником заняли больше, чем ожидалось. «В любом случае мы не видим существенной смены приоритетов аграриев и в среднесрочной перспективе, хотя регулирование экспорта станет важным фактором влияния на производственные программы на 2021-й и последующие годы», — комментирует Снитко. Сейчас, кроме погоды, уже мало что может повлиять на оценку урожайности, тем не менее на севообороте следующего года способны сказаться существующие ограничения на экспорт продукции, вторит ей старший менеджер центра компетенций в АПК КПМГ в России и СНГ Людмила Зуева.
Также продолжится инерционный рост в животноводстве. При этом отрасль увидит повышение себестоимости производства из-за удорожания кормов при одновременном снижении или стагнации цен на мясо, продолжает Снитко. Это ускорит процесс трансформации: быстрее будет сокращаться производство в ЛПХ (свинина, говядина, молочный сектор), возможно усиление тренда консолидации. «Но сам по себе такой рост в сельском хозяйстве не повод для эйфории, так как рентабельность в большинстве отраслей сельского хозяйства будет снижаться. А следовательно, будет меньше стимулов для дальнейших инвестиций», — добавляет Снитко.
Если оставить в стороне погодный фактор, который всегда может внести свои коррективы, то в целом этот сезон станет своего рода проверкой работы АПК на прочность, уверена эксперт Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) Надежда Каныгина. По ее словам, динамика будет определяться эффективностью решения как давно существующих проблем, так и обострившихся или возникающих в связи с эпидемиологической ситуацией: с логистикой, каналами сбыта продукции, налаживанием систем хранения, обеспечением сельхозпроизводителей необходимой техникой, своевременным финансированием. «Сейчас ситуация для аграриев действительно непростая: из-за падения доходов населения возможности увеличить отпускные цены на продукцию почти нет, при этом производственные издержки растут. Из-за той же девальвации рубля подорожали корма, оборудование, импортные семена и прочее, — поясняет она. — Если проблемы не будут решены, то есть риск роста числа банкротств аграриев, особенно относящихся к категориям малого и среднего бизнеса».
Оценки дефицита федерального бюджета на этот год у Минфина, Минэкономразвития и ЦБ к середине июня находились в диапазоне 4-6% ВВП. Дополнительные меры поддержки в связи с коронавирусом и субсидии региональным бюджетам до 5 трлн руб. смогут частично поддержать экономику, но не конечное потребление, обращает внимание руководитель проектов практики «Стратегическое консультирование» компании «НЭО Центр» Екатерина Михалева. «Снижение спроса и экономики в том числе окажет влияние и на агропром, — считает она. — По итогам года индекс производства сельхозпродукции может уменьшиться на 3-4%». В 2021 году возможно восстановление экономики и темпа роста российского агропрома на 6-7% к уровню 2020-го, правда, в сельском хозяйстве многое будет зависеть от господдержки, добавляет Михалева. Среди ключевых направлений субсидирования она называет ориентированные на экспорт направления, инфраструктуру для увеличения вывоза продукции, повышение производительности труда и операционной эффективности.
Динамика отрасли в этом году будет зависеть от изменения доходов населения и экспорта, а он, в свою очередь, от открытия новых рынков для российской продукции и возможных ограничений вывоза российскими властями, полагает старший аналитик Райффайзенбанка Егор Макеев. Поскольку внутренний спрос будет находиться под давлением, основным драйвером роста АПК в 2020 году станет экспорт. «Наверное, более предсказуемая ситуация в животноводстве (но предсказуемая не значит позитивная), поскольку его продукция в основном потребляется на внутреннем рынке, — рассуждает он. — В растениеводстве наиболее значительным фактором неопределенности является возможное продление квоты на экспорт зерна».
Источник: Агроинвестор
