28.12.2016

Кредитование в регионах

Условия банковского кредитования в регионах России в III квартале 2016 г. остались «умеренно жесткими», при этом наблюдается значительная региональная дифференциация в динамике корпоративного кредитования.

Согласно обзору Банка России, условия банковского кредитования в III квартале 2016 г. оставались «умеренно жесткими». В результате, как свидетельствуют данные Банка России, за 10 месяцев 2016 г. объем кредитного портфеля (как корпоративного, так и розничного) в годовом выражении практически не изменился. При этом наблюдается существенная дифференциация по показателям развития кредитования среди регионов России.

За январь-октябрь 2016 г. объем кредитов, выданных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, увеличился в годовом выражении на 0,54%. Однако в динамике показателя по регионам наблюдается сильная дифференциация: от сокращения объема выдачи на 79% в Республике Ингушетия до роста почти в 3 раза в Удмуртии и в 4 раза в Севастополе. В целом, увеличение объема выдачи новых кредитов было отмечено в 55 регионах, а снижение – в 30. В то же время общий объем задолженности по корпоративным кредитам снизился в годовом выражении на 1% (положительная динамика была отмечена в 35 регионах, отрицательная – в 50).

Представители малого и среднего бизнеса (МСБ) сталкиваются с более жестким подходом со стороны банков при одобрении выдачи новых кредитов. По итогам 10 месяцев 2016 г. объем выданных кредитов компаниям в сфере МСБ снизился в годовом выражении на 4,0%. Примечательно, что наиболее высокие темпы сокращения объемов кредитования МСБ наблюдались в Центральном федеральном округе, где темпы снижения показателя составили 13,0% в годовом выражении, а в Москве было зафиксировано снижение на 20,3% (Рисунок 1). Между тем, в ряде федеральных округов была отмечена положительная динамика показателя – в Приволжском (+3,3%), в Сибирском (+5,9%) и в Южном (+29%) округах. Динамика задолженности по кредитам МСБ изменялась в диапазоне от -14,3% в Центральном округе до +8,07% в Сибирском округе (в среднем по России -7,2%).

В сфере корпоративного кредитования достаточно сильно прослеживается зависимость от уровня рисков кредитования – рост кредитного портфеля был в первую очередь отмечен в тех округах, где наблюдалось сокращение или небольшое увеличение доли просроченной задолженности (Рисунок 2). Состояние региональных кредитных рынков во многом определяется и отраслевой структурой – те регионы, в которых экономическая активность в большей степени связана с добывающей промышленностью, обрабатывающим сектором или сферой ЖКХ (по данным Банка России, это отрасли с наименьшим уровнем просроченной задолженности), в большинстве своем демонстрируют лучшие показатели по сравнению с регионами, специализирующимися на торговле, строительстве, сельском хозяйстве (т.е. отраслях с наиболее высоким уровнем просроченной задолженности). Различия в динамике кредитования по регионам также связаны с различной степенью влияния на региональные показатели госпрограмм субсидирования процентных ставок.

Кредитование в регионах
Условия банковского кредитования в регионах России в III квартале 2016 г. остались «умеренно жесткими», при этом наблюдается значительная региональная дифференциация в динамике корпоративного кредитования.

Согласно обзору Банка России, условия банковского кредитования в III квартале 2016 г. оставались «умеренно жесткими». В результате, как свидетельствуют данные Банка России, за 10 месяцев 2016 г. объем кредитного портфеля (как корпоративного, так и розничного) в годовом выражении практически не изменился. При этом наблюдается существенная дифференциация по показателям развития кредитования среди регионов России.

За январь-октябрь 2016 г. объем кредитов, выданных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, увеличился в годовом выражении на 0,54%. Однако в динамике показателя по регионам наблюдается сильная дифференциация: от сокращения объема выдачи на 79% в Республике Ингушетия до роста почти в 3 раза в Удмуртии и в 4 раза в Севастополе. В целом, увеличение объема выдачи новых кредитов было отмечено в 55 регионах, а снижение – в 30. В то же время общий объем задолженности по корпоративным кредитам снизился в годовом выражении на 1% (положительная динамика была отмечена в 35 регионах, отрицательная – в 50).

Представители малого и среднего бизнеса (МСБ) сталкиваются с более жестким подходом со стороны банков при одобрении выдачи новых кредитов. По итогам 10 месяцев 2016 г. объем выданных кредитов компаниям в сфере МСБ снизился в годовом выражении на 4,0%. Примечательно, что наиболее высокие темпы сокращения объемов кредитования МСБ наблюдались в Центральном федеральном округе, где темпы снижения показателя составили 13,0% в годовом выражении, а в Москве было зафиксировано снижение на 20,3% (Рисунок 1). Между тем, в ряде федеральных округов была отмечена положительная динамика показателя – в Приволжском (+3,3%), в Сибирском (+5,9%) и в Южном (+29%) округах. Динамика задолженности по кредитам МСБ изменялась в диапазоне от -14,3% в Центральном округе до +8,07% в Сибирском округе (в среднем по России -7,2%).

В сфере корпоративного кредитования достаточно сильно прослеживается зависимость от уровня рисков кредитования – рост кредитного портфеля был в первую очередь отмечен в тех округах, где наблюдалось сокращение или небольшое увеличение доли просроченной задолженности (Рисунок 2). Состояние региональных кредитных рынков во многом определяется и отраслевой структурой – те регионы, в которых экономическая активность в большей степени связана с добывающей промышленностью, обрабатывающим сектором или сферой ЖКХ (по данным Банка России, это отрасли с наименьшим уровнем просроченной задолженности), в большинстве своем демонстрируют лучшие показатели по сравнению с регионами, специализирующимися на торговле, строительстве, сельском хозяйстве (т.е. отраслях с наиболее высоким уровнем просроченной задолженности). Различия в динамике кредитования по регионам также связаны с различной степенью влияния на региональные показатели госпрограмм субсидирования процентных ставок.

Читать дальше

Сформировать заказ ( 0 )